2024年国产 AI 芯片增量市场测算！

出品丨自主可控新鲜事

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1、从 15%到 100%，全替代是一个大概率事件
根据 IDC 数据，2022 年中国 AI 加速卡(公开市场口径)出货量约 109 万张，其中英伟达市占率约为 85%，华为在内的国产A加速卡市占率约为15%。考虑英伟达极低端的显卡 RTX 4090 亦在下架之列，我们判断国产AI 芯片在 2024 年占据剩余 85%出货量的市场是大概率事件。

2、测算2024 年AI国产芯片新增市场空间 600-800 亿
尽管单卡性能含算力基本接近如 910B 和 A100，但替代后为实现相同集群效果，我们估计需要更多国产 AI 芯片(集群后性能有所下降)。所以，尽管英伟达单卡单价更高，但考虑国产 AI 芯片卡数增加，粗略估算市场规模基本上会实现平替。

根据彭博预测，2024 财年英伟达数据中心收入规模在 410 亿美金，考虑中国区占比在 20~25%，估计中国区收入规模在 82~103 亿美金，新增约 615到 768 亿人民币市场。可以佐证的是，IDC 在 2023 年年初展望 2024 年中国市场规模接近 110 亿美金。

3、700 亿+产业空间有望打开，重申积极把握华为产业链，同时建议关注海光信息

华为:
1) 硬件烽火通信(通信组覆盖 )、神州数码、高新发展、拓维信息、广电运通
2)软件:麒麟信安、软通动力、智度股份、赛意信息、汉得信息、中软国际、芯海科技( 电子组覆盖 )
非华为:海光信息、中科曙光、寒武纪、景嘉微

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